Descarga de XML en CONTPAQi® Contabilidad
Los archivos XML son fundamentales para la fiscalización y registro contable, ya que contienen información detallada sobre las transacciones realizadas. Aquí tienes el proceso paso a paso para descargar tus XML.
Acceso al sistema CONTPAQi® Contabilidad
Una vez que hayas ingresado al software CONTPAQi® Contabilidad con tus credenciales de usuario, dirígete al menú Empresa Descarga de CFDI.
Método de descarga de CFDIs en CONTPAQi Contabilidad
Selecciona el método de descarga que requieras del lado izquierdo superior.
Si seleccionamos Portal del SAT para la descarga de XML
Este método te permite autenticarte con tu RFC y tu contraseña o con los archivos de la FIEL y contraseña, se conecta en tiempo real con el portal de SAT y te permitirá bajar Emitidos.
Búsqueda de XML en el portal de SAT
-Damos clic en Descargar Comprobantes arriba a la derecha
-Seleccionamos que tipo de XML’s vamos a descargar Emitido o Recibidos
Emitidos
-Si seleccionamos Emitidos, podemos seleccionar fecha inicial y fecha final en el filtro, damos clic en Buscar
Nos autenticamos con el RFC y contraseña, colocamos el capcha damos clic en Enviar. Si requerimos autenticarnos con la FIEL seleccionamos el botón e.firma y nos permitirá colocar el archivo CER y KEY de la Fiel.
-Si encuentra comprobantes iniciará la descarga de los XML que encontró de acuerdo con el filtro de fechas
-Mostrara un listado de los comprobantes encontrados en el portal del SAT
-Damos clic en cargar al ADD
-Iniciara el proceso de carga
-Una vez terminada la carga de los XML en el ADD mostrara le mensaje de carga exitosa, se puede ver la bitácora que mostrara el resumen
Recibidos
-Si seleccionamos RECIBIDOS, podemos seleccionar el Ejercicio y Mes, damos clic en Buscar
Iniciará la búsqueda de los XML que se encuentran en el portal del SAT
Validara los XML que se descargan para garantizar que no se duplique en el ADD de CONTPAQi® Contabilidad.
-Se mostrarán en un listado de los XML que se descargaron
-Damos clic en Cargar al ADD
-Iniciará el proceso de descarga
-Mostrara la opción de ver la bitácora
Si necesitas todos los XML emitidos por un proveedor específico durante un mes en particular, selecciona parámetros extras para poder seleccionar el nombre del proveedor en el filtro y ajusta el rango de fechas antes de descargar los documentos.
Como se hace la Gestión de XML con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)
El ADD (Administrador de Documentos Digitales) es una herramienta incluida en las soluciones de CONTPAQI diseñada específicamente para gestionar y organizar de manera eficiente los documentos fiscales digitales, como los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet). Esta funcionalidad es crucial para empresas y contadores que deben cumplir con las regulaciones fiscales en México, ya que centraliza la administración de los XML y facilita su manejo.
Para acceder en el Administrador vamos al menú Empresa y damos clic en Visor de documentos digitales…
En la venta de del Visor de Documentos o ADD se visualizan todos los XML que previamente se descargaron.
Este visor tiene a la izquierda un menú que navega entras las diferentes vistas que se agrupan en XML Recibidos, XML Emitidos y Otros.
Uso de filtros
Si necesitas encontrar rápidamente un documento, utiliza los filtros avanzados del ADD. Por ejemplo, puedes buscar todos los XML por rango de fechas.
Por cada una de las etiquetas que se encuentra dentro del XML podemos filtrar como por ejemplo un proveedor específico, un monto del comprobante, moneda, etc.
Aplicación de etiquetas y notas a cada XML
Puedes añadir etiquetas personalizadas a cada XML, como Referencia, Observaciones, Responsable y Proceso, que ayudaran a identificar de mejor manera los XML basta con dar clic al botón derecho del mouse. De esta manera podrás encontrarlos muy rápido a la hora de contabilizar.
Importación de XML al Visor de Documentos
Podrás agregar más XML a los que tienes en las vistas basta con dar clic en el botón 
para abrir el asistente y subir mas XML a l visor de Documentos.
Generación de reportes
El ADD también permite generar reportes que te ayudarán a analizar tus operaciones fiscales y contables. Estos reportes pueden incluir detalles sobre los montos totales facturados, impuestos retenidos y más, solo tienes que dar clic sobre el botón de Exportar 
.
Beneficios de usar la descarga de CFDI en CONTPAQi® Contabilidad y el ADD en conjunto
- Optimización de tiempo: La integración entre CONTPAQi® y el ADD automatiza procesos que de otra forma serían manuales y tediosos.
- Cumplimiento fiscal: Al tener tus documentos organizados y accesibles, reduces riesgos de errores en auditorías fiscales.
- Facilidad de búsqueda: La capacidad de clasificar y filtrar documentos en el ADD te permite encontrar rápidamente lo que necesitas.
- Generación de respaldos: Ambos sistemas permiten guardar copias de seguridad, garantizando que tus datos estén protegidos contra pérdidas inesperadas.
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